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投資方針 Archive
アセットアロケーションについて
- Date: 2008/06/21
- Category: 投資方針
- Tag: アセットアロケーション
私もよく他のブログや雑誌などのアセットアロケーションなど参考にしているのですが、定期預金や生活防衛資金などが除外されて紹介されているものをよく見かけます。よく外貨投資は3割までといわれますが、投資資金の3割と金融資産の3割では意味合いが大きく違ってきます。私にとって必要な情報は「金融資産のうち何割を投資性商品に回しているのか？」が一番で、次に投資性商品の内訳です。つまりリスク資産の内訳だけを見せられても私にとってほとんど情報価値がないのです。
ちなみに私のアセットアロケーションは外国債が4割、外国株が1割と外貨投資比率5割を目標にしています。今はまだ4割ほどですが今後少しづつ目標値に近づけていきます。不動産を除く金融資産の5割が外貨ですので、一般的にはあまりお勧めできないと思います（笑）
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投資手法について
ちょっと記事タイトルと離れてしまいますが、こんな辺境のブログにも毎日100件以上のスパムがきます。Movable Typeのジャンク判定でしっかり弾いてくれるのですが、ログにはしっかり痕跡が残っているわけで、管理画面を開いてはログを削除という作業を日々繰り返しています。だいたい9割が海外から、残りは情報商材系のスパムですね。それとリファラ偽装したリファラスパムなどもあります。私は情報商材に全く興味がないのですが、やはり購入する人がいるからこそ商売が成り立つわけで、スパムでも人の目に触れるほど売り上げが伸びていくのでしょう。
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通貨三分の計
よく外貨投資は3割といわれていますが、私は5割を目標にしています。投資スタンスやリスク許容度は人それぞれですが、私の場合は積極的に為替リスクを取り入れて行こうと思ってます。
天下三分の計ならぬ、通貨三分の計です。
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投資方針確認 (2)
前回の続きです。
私の投資スタンスは長期のバイ・アンド・ホールドです。昔は短期トレードもやっていた時期もありましたが、仕事をしている以上、常に相場と向き合っていることができません。なので長期投資でほったらかしで運用していく方法を選択しました。長期投資をする上で選んだ商品がゼロクーポンです。ゼロクーポンは期中のクーポンがないので、償還まで課税されることなく繰り延べで運用できます。いわゆる複利効果です。
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投資方針確認 (1)
- Date: 2007/10/12
- Category: 投資方針
- Tag: バイ・アンド・ホールド, ポートフォリオ, 投資方針, 長期投資
今まで私の投資方針について記していなかったので、ここで投資方針について記載しておきたいと思います。
まず現時点でのアセットクラス別の投資状況です。
| アセットクラス | 現在 | 目標値 |
|---|---|---|
| 流動性預金 | 17.1％ | 5.0％ |
| 国内株式 | 0.0％ | 10.0％ |
| 国内債券 | 57.5％ | 30.0％ |
| 海外株式 | 5.7％ | 10.0％ |
| 海外債券 | 15.7％ | 40.0％ |
| その他 | 4.0％ | 5.0％ |
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外国債券をポートフォリオの４割を目標に、外貨ＭＭＦ→ゼロクーポンへのリレー投資を行っています。
ドルコスト法による機械的積み立てを実践しています。
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