先日モーニングスターでFund of the Year 2007の発表がありました。
私が注目していた国内債券型・国際債券型部門ではハッピークローバーが最優秀ファンド賞受賞となりました。
| ファンド名 | 手数料 | 信託報酬 | 解約時留保 | 年間リターン |
|---|---|---|---|---|
| DIAM 高格付インカム･オープン 『愛称：ハッピークローバー』 | 1.05％ | 1.05％ | 0.2％ | 13.2％ |
モーニングスターの選定ポイントを見ると、安定的かつ継続的に高いパフォーマンスが評価されたようです。目論見書を読むとハッピークローバーの投資割合は、カナダ6割、オーストラリア3割となっています。たしか二年ぐらい前に目論見書を読んだときは、オーストラリア6割ぐらいでカナダは1割もなかったと記憶してるのですが、こうやって定期的にリバランスしてくれる点は投資信託の利点ですね。
ハッピークローバーは外国債券型の中では私もイチオシのファンドです。めずらしくモーニングスターと意見が一致しましたｗ
優秀ファンド賞は以下の通りとなってます。
| ファンド名 | 手数料 | 信託報酬 | 解約時留保 | 年間リターン |
|---|---|---|---|---|
| 海外国債ファンド（新光） | 2.10％ | 1.00％ | 0.1％ | 5.9％ |
| ダイワ 世界債券ファンド 『愛称：ワールドプライム』 | 2.10％ | 1.31％ | 0.0％ | 6.7％ |
| 世界のサイフ（日興） | 2.10％ | 0.94％ | 0.0％ | 9.2％ |
| エマージング･カレンシー･債券F | 2.10％ | 1.95％ | 0.5％ | 7.4％ |
| AIG 新成長国債券プラス 『愛称：ブルーオーシャン』 | 2.10％ | 1.68％ | 0.0％ | 3.7％ |
ハッピークローバー含め全てが毎月分配型となっています。毎月分配型の人気ぶりが伺えます。
分配なしのタイプで私が選ぶとしたら、イートレードで販売しているSTAM グローバル債券インデックスです。
| ファンド名 | 手数料 | 信託報酬 | 解約時留保 |
|---|---|---|---|
| STAM グローバル債券インデックス | 0.00％ | 0.67％ | 0.05％ |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0.00％ | 0.68％ | 0.1％ |
| 年金積立インデックスＦ海外債券 | 0.00％ | 0.70％ | 0.2％ |
手数料が無料という点と、信託報酬の安さが売りです。特に債券は長期投資が基本ですから、信託報酬のコストは馬鹿にできません。
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